Los bancos, con utilidades de $11 billones, fueron los principales promotores en las ganancias del sistema financiero que acumuló ganancias de $13,1 billones en el 2019. De acuerdo con un reporte de la Superintendencia Financiera, las corporaciones registraron utilidades de $1,9 billones, las cooperativas financieras de $96.900 millones y las compañías de financiamiento $145.500 millones.

Señala el reporte que en diciembre, la rentabilidad de los establecimientos de crédito frente al activo fue de 12,65% y respecto al patrimonio aumentó 1,84% con relación a la observada un año atrás.

La utilidad operacional fue explicada principalmente por el margen neto de intereses; en 60,8% para los servicios financieros, 14,7%, en ingresos por venta de inversiones y dividendos, 14,5% en valoración de inversiones, 7,7% en servicios financieros diferentes de comisiones y honorarios de 4,8%.

Asimismo, a diciembre de 2019, el nivel de solvencia total fue 15,44%, cifra que superó en 6,44 puntos porcentuales, el mínimo requerido (9%). La solvencia básica, constituida por el capital con mayor capacidad para absorber pérdidas, llegó a 10,64%, excediendo en 6,14 puntos el mínimo requerido (4,5%).

Solvencia

Por tipo de entidad, los bancos registraron un nivel de solvencia total de 14,71% y solvencia básica de 9,76%, las corporaciones financieras presentaron niveles de capital regulatorio total y básico por 46,53% y 44,37%. A su vez, las compañías de financiamiento mostraron niveles de 12,65% y 11,03%, en ese orden. Por último, las cooperativas financieras cerraron el mes con niveles de solvencia total de 24% y básica 21,04%.

Durante el 2019 el crecimiento del sistema financiero se reflejó en el crecimiento de los activos gestionados. Los activos totales del sistema financiero ascendieron a $2.009 billones lo que equivale a una variación real anual de 12,8%, con lo cual el índice de profundización frente al PIB fue de 189,1%. Los activos de las entidades vigiladas ascendieron a $957 billones y los que correspondieron a recursos de terceros ascendieron $1.052 billones.

Los resultados acumulados del sistema financiero han beneficiado a consumidores, inversionistas y entidades. Al cierre de diciembre a los 16.463.089 de afiliados a los fondos de pensiones obligatorias se les abonaron en sus cuentas individuales rendimientos acumulados por $39,7 billones; en el caso de los 7.934.239 afiliados a los fondos de cesantías les fueron abonados $1,5 billones y a los 748.293 afiliados a los fondos de pensiones voluntarios administrados por las AFP  de $1,5 billones.

Por su parte, los fideicomitentes de negocios fiduciarios recibieron rendimientos acumulados por $25,7 billones, los inversionistas de los 102 fondos de inversión colectiva (FIC) administrados por sociedades fiduciarias $2,7 billones y $4,9 billones para los inversionistas de los 94 FIC administrados por intermediarios de valores.

Los fondos

Finalmente, los inversionistas de los 53 fondos de capital privado administrados por sociedades fiduciarias tuvieron rendimientos acumulados por $1,4 billones y $534.300 millones los respectivos de los 32 fondos administrados por intermediarios de valores.

En cuanto a las entidades financieras, los resultados positivos promueven que la oferta de servicios y productos a empresas y hogares se mantenga. Al cierre de diciembre, los establecimientos de crédito, quienes impulsan la oferta del crédito formal, alcanzaron resultados positivos por $13,1 billones, instituciones oficiales especiales (IOE) tuvieron resultados por $3,7 billones, industria aseguradora $2,3 billones, las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías (AFP) $1,2 billones, sociedades fiduciarias $714.500 millones e intermediarios de valores $143.100 millones.

También, el portafolio de inversiones representó el 42,2% de los activos y ascendió a $848,3 billones, con una disminución real anual de 2,8%. El incremento anual que registró fue de $7,6 billones y estuvo explicado, principalmente, por el mayor saldo de instrumentos de patrimonio de los emisores extranjeros, de los instrumentos representativos de deuda de emisores nacionales y los instrumentos del patrimonio de los emisores nacionales, que aumentaron en $19,8 billones, $14,4 billones y $11,7 billones, respectivamente.

A diciembre la cartera de créditos presentó un crecimiento real anual de 3,79%, con lo cual el saldo total de la cartera bruta ascendió a $501,7 billones. En particular, la cartera de consumo registró un aumento de $1,8 billones, la modalidad de vivienda lo hizo en $874.800 millones y microcrédito en $198.000 millones, con variaciones reales anuales de 11,50%, 6,30% y 1,58%, respectivamente.

Por su parte, la cartera comercial disminuyó en el mes en $4,2 billones, equivalente a una variación real anual de -1,02% y que estuvo explicada principalmente por prepago de grandes deudores.

El comportamiento de la cartera al día demuestra que mayoritariamente los colombianos cumplen con sus obligaciones. La cartera al día, es decir con mora inferior a 30 días, ascendió a $480,1 billones, registrando un incremento de $303.800 millones respecto al mes anterior y un crecimiento real anual de 4,08%. La cartera al día equivalió al 95,7% de la cartera bruta total.