La acción de Avianca Holdings subió 6,67% en la Bolsa de Colombia, luego que se conociera el otorgamiento de un crédito de US$250 millones. En efecto, el título se negoció a un precio de $1.600. Por su parte, en las cotizaciones en la Bolsa de Nueva York, el título subió 5,29% y se negoció en US$3,78.

Ayer se conoció que la compañía Avianca Holdings tiene listos los recursos por US$250 millones provenientes de un préstamo de Kinsgland y United.

En efecto, la aerolínea tendrá una inyección de capital para hacer frente a sus requerimientos de liquidez para su operación.

Lo más interesante es que al final del periodo la aerolínea no necesariamente tendrá que devolver la plata y podría convertirla en acciones que aumentarían el poder de Kriete en la aerolínea o que convertirían a United en socio de manera oficial.

“El financiamiento podrá convertirse en acciones a discreción de Avianca –a un precio equivalente por cada una de US$4,6217, lo que representa un 35% de premio sobre el precio promedio de la acción de los últimos 90 días–, sujeto a ciertas condiciones, si el precio de la acción supera de manera estable los siete dólares, o bien voluntariamente a discreción de United Airlines y Kingsland Holdings”.

Problemas financieros

Esta operación es parte de las acciones de la compañía para superar sus problemas financieros. Este revolcón incluyó la refinanciación de US$500 millones en bonos que vencían el año entrante así como la modificación de planes de compra de aeronaves y cambios en las rutas.

El préstamo será a cuatro años con una tasa de interés del 3%. Se espera que los prestamistas y la compañía obtengan las aprobaciones corporativas necesarias antes del 15 de octubre.

Aunque se llegó a un acuerdo, aún se trabaja en la formalización y documentación final, que incluye lograr un acuerdo amplio de reprogramación con los acreedores y proveedores de Avianca y al cierre definitivo del intercambio del bono 2020 por US$550 millones.

Condiciones

“United felicita a Avianca Holdings por dar este importante paso en su plan Avianca 2021. Confiamos en que Avianca logrará exitosamente acuerdos con sus otros aliados estratégicos, y trabajaremos en conjunto para completar la documentación final de nuestro préstamo", dijo John Gebo, vicepresidente senior de alianzas de United.

“Estamos muy contentos de haber llegado a un acuerdo con Avianca Holdings sobre los términos de este préstamo”, dijo Roberto Kriete, presidente de Kingsland Holdings.

“Esperamos la conclusión exitosa del reperfilamiento de la deuda de la compañía, y trabajar con el management para lograr el éxito del plan Avianca 2021”.
El CFO de Avianca Holdings S.A., Adrián Neuhauser señaló: “Este acuerdo representa otro paso crucial en la ejecución financiera de nuestro plan Avianca 2021, junto con el éxito que hemos logrado hasta la fecha en la oferta de intercambio de nuestro bono. Consideramos que los términos que acordamos son muy atractivos, y estamos agradecidos por la confianza en la Compañía demostrada por United y Kingsland en el proceso que estamos adelantando”.

Una vez concluido este proceso, Avianca ofrecerá participar a los accionistas preferenciales en un financiamiento por US$125 millones, en condiciones similares.