LUEGO de varias semanas del anuncio de la venta al grupo Gilinski de las acciones de Argos en Nutresa y de la salida al mismo tiempo de la escisión que dicha compañía tiene en Grupo Sura y Argos, ayer se firmaron los contratos que definen los términos y condiciones de estas operaciones.
Con ello, se dio como resultado que JGDB, Nugil e IHC resultan siendo los accionistas mayoritarios y controlantes con una participación de mínimo el 87% de las acciones de Grupo Nutresa S.A.
El presidente de Grupo Argos, Jorge Mario Velásquez, dijo que “la llegada de un nuevo inversionista global a Grupo Nutresa con el deseo de crecer sobre su plataforma operativa, no solo representa una oportunidad de revelación de valor para todos sus accionistas, sino que permitirá conservar los principios que históricamente han caracterizado a la organización, manteniendo más de 46.000 empleos y la inversión en el país”.
Señala el directivo que “a su vez, es un paso en la consolidación de Grupo Argos en el negocio de infraestructura y nos permite velar por los derechos de todos los accionistas de la compañía. Grupo Argos y Grupo Sura avanzarán en los procesos de búsqueda de socios y alternativas estratégicas para seguirse enfocando en sus negocios”.
¿Cómo es la operación?
El paso a paso de la operación quedó de la siguiente manera:
- Escisión espejo de Grupo Nutresa.
La transacción contempla someter a autorización de la asamblea de accionistas de Grupo Nutresa la escisión espejo de la compañía, operación de la cual resultarán dos sociedades listadas en la Bolsa de Valores de Colombia: una que continuará siendo la propietaria del negocio operativo (alimentos) y una nueva compañía que será la propietaria de las inversiones que Grupo Nutresa tiene hoy en día en Grupo Argos y en Grupo Sura (portafolio). Por cada acción de Grupo Nutresa, una vez realizada esta escisión, cada accionista mantendrá una acción de la compañía de alimentos y recibirá una acción de la nueva sociedad (portafolio).
- Oferta Pública de Intercambio por hasta el 23% de Grupo Nutresa (alimentos).
Realizada la escisión, Grupo Argos y Grupo Sura harán una Oferta Pública de Intercambio por una participación de hasta el 23,1% de Grupo Nutresa (alimentos). Todos los accionistas de Grupo Nutresa (alimentos) tendrán la opción de vender en efectivo a un valor de US$ 12 por acción, intercambiar sus títulos de Grupo Nutresa (alimentos) por acciones de Grupo Sura y de la nueva compañía titular del portafolio. Por cada acción de Grupo Nutresa (alimentos) el accionista recibirá 0,74 acciones de Grupo Sura y 0,56 de la nueva sociedad titular del portafolio. Una vez se liquide dicha compañía, el accionista terminará recibiendo en total 0,96 acciones de Grupo Sura y 0,28 acciones de Grupo Argos.
Y la otra opción es permanecer como accionistas en Grupo Nutresa (alimentos).
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Las acciones
- Intercambio de acciones
Finalizada la Oferta Pública de Intercambio, Grupo Argos intercambiará con JGDB, Nugil e IHC Capital Holding su participación en Grupo Nutresa (alimentos), recibiendo a cambio acciones de Grupo Sura y de la nueva sociedad (portafolio). La transacción contempla el intercambio de $ 254 millones de acciones de Grupo Nutresa (56%), con lo cual JGDB, Nugil e IHC Capital Holding llegarían hasta el 87% de participación en Grupo Nutresa
- Estructura post intercambio
Una vez completado el intercambio de acciones, JGDB, Nugil e IHC Capital Holding dejarán de ser accionistas de Grupo Sura. Por su parte, Grupo Nutresa (alimentos) no tendrá participación accionaria en Grupo Argos y en Grupo Sura.
- Liquidación de la nueva sociedad titular del portafolio
Ejecutadas todas las operaciones de la transacción, se someterá a decisión de los accionistas de la nueva sociedad titular del portafolio, su liquidación, lo que implicará que cada accionista reciba acciones de Grupo Argos y de Grupo Sura. Por cada acción (1,0) de esta sociedad, cada accionista recibirá 0,14 acciones de Grupo Sura y 0,18 acciones de Grupo Argos.