Luego de auscultar los diferentes aspectos de las negociaciones, el Grupo Argos decidió que no participará en la OPA de SURA y Nutresa forzada por el Grupo Gilinski. Esta decisión fue tomada luego de los análisis técnicos y estratégicos que presentó JP Morgan y otros asesores, además de diferentes aspectos que se tuvieron en cuenta.
De igual manera, Argos informó que acompañará a las dos empresas en la búsqueda de alternativas para poder maximizar el valor para todos los accionistas, entre las cuales se prevé la vinculación de socios estratégicos.
De otro lado, durante una reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas del Grupo Nutresa, se decidió no autorizar a seis de los siete miembros de la Junta. De igual manera pasó con SURA, en la que cinco de los miembros no fueron autorizados para decidir en la oferta de Nutresa, lo que quiere decir que en ninguna de las compañías habría quórum.
Este periodo termina el próximo 25 de abril para la OPA por SURA y el 16 de mayo para Nutresa, tras la extensión solicitada por Gilinski.
En este sentido, el empresario solicitó que el próximo 6 de mayo se convoque a una reunión extraordinaria.
Cabe mencionar que, actualmente, por Nutresa, Gilinski ofrece pagar US$12,58 por cada acción, precio superior al de las OPA previas, en las que pagó US$7,71 y US$10,48. De otro lado, por SURA, mantiene el ofrecimiento de US$9,88 de la segunda OPA, pero es mayor al de la primera, que fue de US$8,01, siendo en ambos casos aumentos notables que desfavorecieron a quienes vendieron primero.
Accionistas de Cementos Argos realizaron una asamblea que se desarrolló el pasado martes 19 de abril. En ella se había autorizado a la junta directiva para que definiera si la empresa haría parte de la tercera oferta pública de adquisición (OPA) que realizaron los Gilinski, con la que se buscaba obtener el 6,5% de las acciones de SURA.
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Decisiones
En dicha asamblea, cuatro fueron los miembros independientes de la junta a los que se les permitió hacer parte de la decisión. En un comunicado, la empresa dijo que “ellos analizarán y decidirán sobre la oferta, proceso en el cual contará con la información disponible sobre la misma, así como con el acompañamiento de asesores legales y financieros”.
La asamblea también definió en esa ocasión que Jorge Mario Velásquez, Alejandro Piedrahíta y Rafael Olivella se abstuvieran de participar en la deliberación y decisión de la Junta Directiva de Cementos Argos S.A. en relación con la OPA en curso sobre acciones de Grupo SURA S.A.
Durante las dos primeras OPA de SURA, los Gilinski compraron el 31,5% de los títulos, lo que los convirtió en los principales accionistas individuales del conglomerado.
En la tercera OPA pretendía hacerse de hasta un 6,5% de participación, con lo que tendría el 37% de las acciones totales. Por SURA busca quedarse con entre 5,2% y 6,5% de las acciones, manteniendo el ofrecimiento de US$9,88 de la segunda OPA.
En simultánea, los Gilinski realizan la oferta por Nutresa. Con ella buscan entre el 9,6% y el 12% de participación. De este modo tendrían una posición de más del 42% de los títulos porque en la primera OPA alcanzaron el 27,5% y en la segunda la elevaron al 30,71%.
Adicionalmente, el Grupo ya tiene el 38,8% de la propiedad sobre Nutresa y el 31,5% en SURA, luego de dos OPA que se realizaron entre finales de noviembre de 2021 y finales de febrero pasado.
Cabe recordar que a principios del mes de noviembre de 2021 Gilinski hizo una OPA en la que pretendía llevarse al menos el 50,1% de las acciones de Nutresa y un máximo del 62,62%, acompañado de un fondo de Abu Dhabi. La OPA no fue acordada.