Las ganancias de los bancos llegaron a $7,8 billones entre enero y septiembre de este año. En este mismo período la totalidad del sistema financiero logró utilidades de $24,2 billones. De acuerdo con la Superintendencia Financiera al cierre de septiembre los activos del sistema financiero registraron un crecimiento real anual de 5,1%. Los activos totales del sistema financiero ascendieron a $1,666 billones (b), cifra superior en $131 b frente a septiembre de 2017, comportamiento que permitió alcanzar un índice de profundización frente al PIB de 173,93%. 

De otro lado, el portafolio de inversiones continúa siendo el principal componente de los activos del sistema financiero. El portafolio de inversiones y derivados del sistema financiero ascendió a $832.2 b presentando una variación real anual de 7%. En términos absolutos, el incremento anual fue de $79,1b explicado principalmente por el mayor saldo de TES y de instrumentos de patrimonio de emisores nacionales, que aumentaron en $35,5b y $16b, en su orden. 

Por su parte, los saldos de los instrumentos representativos de deuda de los emisores nacionales y de los emisores extranjeros, aumentaron en el último año $12,1b y $7,2b, respectivamente.

Cartera

Asimismo la cartera total registró un crecimiento positivo. La cartera de créditos presentó un crecimiento real anual de 1,41%. El saldo total de la cartera bruta, incluyendo al Fondo Nacional del Ahorro (FNA), ascendió a $452,1b, presentando un incremento de $2,2b frente a agosto. Por modalidad, la variación real anual de la cartera de vivienda fue 8,35%, cartera de consumo 5,01% y microcrédito 0,19%. 

De otro lado, la cartera comercial disminuyó 2,11% real anual. De la cartera total 95 de cada 100 pesos están al día: la cartera al día ascendió a $429,7b, lo que representa el 95,04% de la cartera total y un crecimiento real anual de 0,9%. En comparación con el mes anterior, se registró un aumento de $2,1b. El indicador de calidad de la cartera total (cartera vencida/cartera bruta) fue 4,96%. Es pertinente tener en cuenta que desde junio de 2017 el crecimiento real anual de la cartera vencida se ha reducido, pasando de 41,43% a 12,46% en septiembre de 2018. 

Considerando que la brecha entre el crecimiento de la cartera bruta y la cartera vencida disminuyó, el indicador de calidad presentó una disminución de 1 punto básico frente a agosto. La cartera vencida fue $22,4b con una variación mensual de 0.28%. 

Provisiones

En línea con el comportamiento de la cartera en riesgo, las provisiones totales mostraron un crecimiento real anual de 13,39%. Al cierre de septiembre, las provisiones totales fueron $27,97b de las cuales $4,96b correspondieron a la categoría A (de menor riesgo) y representaron el 17,7%.

Resultado de lo anterior, el indicador de cobertura de la cartera (provisiones/cartera vencida) fue 124,8%, es decir que, por cada peso de cartera vencida los establecimientos de crédito tienen cerca de $1,25 en provisiones para cubrirlo. 

También la variación real anual de los depósitos y exigibilidades fue 2,2%, al registrar un saldo de $396,8b. Este crecimiento fue explicado, principalmente, por el incremento mensual de $1,9b en el saldo de otros depósitos, en particular depósitos especiales y servicios de recaudo, equivalente a una variación real anual de 15,5%.

Por su parte, las cuentas corrientes, las cuentas de ahorro y los CDT registraron una variación anual fue de 8,5%. De esta forma, las cuentas de ahorro cerraron el mes con un saldo de $168,7b, los CDT $165,1b y las cuentas corrientes con $51b. El saldo de los CDT con vencimiento superior a un año fue $104,1b, del cual $75b correspondieron a depósitos con plazo mayor a 18 meses, lo que equivale a 45,4% del total. 

Por tipo de entidad, los bancos registraron un nivel de solvencia total de 15,71% y solvencia básica 10,63%, las corporaciones financieras presentaron niveles de capital regulatorio total y básico de 54,21% y 50,55%. A su vez, las compañías de financiamiento mostraron niveles de 13,35% y 12,11%, en su orden. Por último, las cooperativas financieras cerraron el mes con niveles de solvencia total de 22,96% y básica 21,36%.