LOS EFECTOS de las altas tasas de interés y la falta de claridad sobre el rumbo de la economía, sobre todo por las reformas sociales que ha propuesto el Gobierno, provocaron una caída en la demanda del crédito por parte de los colombianos.

De hecho, un informe consolidado para el primer trimestre señala que las originaciones cayeron para los principales productos de crédito, excepto microcrédito (estable).

En el reporte de Tendencias de la Industria del Crédito en Colombia al primer trimestre de 2023, la firma de análisis emitió una nueva alerta en materia de desaceleración de los nuevos créditos en Colombia.

Cabe indicar que el estudio llega en medio de una de las más altas tasa de interés del Banco de la República, con 13,25% como medida para contener la inflación que en Colombia llega al 12,13% a junio, lejos del rango meta de 3% que tiene como objetivo el Emisor.

De acuerdo con TransUnion, la morosidad continúa deteriorándose, en parte por mayores tasas de rodamiento, esto es que un porcentaje de las obligaciones de crédito pasan de una categoría de mora a otra más grave en el mes siguiente.

Desaceleración

En un contexto de desaceleración económica con presiones inflacionarias y tasas de interés aún altas, el crédito se sigue frenando, según cifras de TransUnion al corte del primer trimestre de este 2023 y esto se evidencia en una disminución de 21% en las originaciones en todos los productos, salvo en microcrédito que se mantuvo estable.

Del total de las originaciones que cayeron 21% entre marzo de 2022 y marzo de 2023, los nuevos créditos hipotecarios y las nuevas tarjetas de crédito fueron los de mayor disminución, con variaciones de -37% y -29%, respectivamente en el caso de nuevos créditos de vivienda, en gran parte debido a las altas tasas de interés y una pausa en los subsidios gubernamentales.

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En el primer trimestre de 2022, el 15% de las originaciones de tarjetas de crédito fueron para consumidores con un puntaje de crédito por debajo de prime, pero esta participación cayó al 11% en el primer trimestre de 2023. Esto podría estar relacionado con políticas crediticias más estrictas, en la medida que las entidades reducen su apetito de riesgo en el desafiante panorama macroeconómico actual.

Estos hallazgos están alineados con la más reciente encuesta de Consumer Pulse de TransUnion del primer trimestre de 2023, donde un menor porcentaje de consumidores indicó que planeaba solicitar un nuevo crédito en los próximos 12 meses (41%, frente al 42% del cuarto trimestre de 2022 y el 48% del primer trimestre de 2022).

Consumidores

“Los consumidores millennials (nacidos entre 1980 y 1984) y de la Gen X (nacidos entre 1965 y 1979) muestran el mayor apetito por nuevos créditos (49% y 40%, respectivamente, en el primer trimestre de 2023, en comparación con el 47% y el 35%, respectivamente, en el cuarto trimestre de 2022). Por su parte, el porcentaje de consumidores de la Gen Z (nacidos entre 1995 y 2010) que planea solicitar un nuevo crédito disminuyó significativamente, del 45% en el cuarto trimestre de 2022 al 39% en el primer trimestre de 2023”, destacó el informe.

Esta disminución en la intención a aplicar a nuevos créditos refleja en gran medida el impacto de cuatro preocupaciones principales de los consumidores colombianos, según la encuesta del Consumer Pulse: inflación, empleo, aumento de las tasas de interés y la posibilidad de una recesión. Las preocupaciones sobre el empleo y el aumento de las tasas de interés continúan ganando terreno, con un porcentaje importante de consumidores poniendo estas como sus principales preocupaciones en el primer trimestre de 2023 (48% y 47%, respectivamente).

Por otra parte, la tasa de morosidad de 60 o más días a nivel de saldos se situó en 4,6% en el primer trimestre de 2023, un aumento de 16 puntos básicos en comparación con el primer trimestre de 2022 y de 13 puntos básicos en comparación con el primer trimestre de 2020, antes de la pandemia.

Las tasas de mora en tarjetas de crédito y créditos de libre inversión probablemente están viendo el mayor deterioro debido al entorno macroeconómico actual y a las crecientes presiones impulsadas por un crecimiento significativo en estas carteras en los últimos años.