AL CIERRE de julio de 2024, los establecimientos de crédito (EC) obtuvieron ganancias por $4,6 billones, una cifra menor al registrado en julio de 2023, cuando lograron $5,5 billones. De acuerdo a los analistas, esta situación se presentó por el poco crecimiento de la economía y la baja del consumo por parte de los usuarios.
De acuerdo con el informe de la Superintendencia Financiera, conocido por EL NUEVO SIGLO, desagregando por tipo de entidad, los bancos acumularon utilidades de $4,6 billones, las corporaciones financieras $249.000 millones y las cooperativas de carácter financiero $35.500 millones. Por su parte, las compañías de financiamiento reportaron pérdidas por -$245.100 millones.
En julio de 2024, el margen neto de intereses de los EC representó el 51,7% del margen financiero bruto, la valoración e ingresos de inversiones el 24,5%, y las comisiones y servicios financieros el 17,9%. La Rentabilidad del Activo (ROA) de los EC se situó en 0,78%, frente al 0,96% del mismo periodo de 2023.
Sectores
Según el informe de la Superfinanciera, salvo las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (Sedpe), las demás industrias reportaron utilidades positivas en julio. Las utilidades de las aseguradoras alcanzaron $2,7 billones, seguidas por las Instituciones Oficiales Especiales (IOE) con $1,5 billones, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) con $762.600 millones, las sociedades fiduciarias con $497.100 millones, los proveedores de infraestructura con $337.800 millones y los intermediarios de valores con $172.400 millones. En contraste, las Sedpe registraron resultados de -$2,4 billones.
Por otro lado, en julio, los depósitos y exigibilidades de los EC registraron un saldo de $696,4 billones, con una variación real anual de 1,1% (nominal de 8%). Por tipo de depósito, se reportó una disminución intermensual de $1,6b en los saldos de las cuentas corrientes y un aumento de $1,6 billones en los saldos de las cuentas ahorros, con una variación real anual de -9,8% y 5,2%, respectivamente. El saldo de las cuentas de ahorro cerró el mes con $304,9 billones, los Certificados de Depósitos a Término (CDT) con $307,3 billones y las cuentas corrientes con $69,8 billones.
El análisis describe que, durante el mes, los CDT mostraron un crecimiento dinámico. En julio se observó un aumento interanual de $20,9 billones en su saldo nominal, lo que representa un crecimiento real de 0,4%. El saldo de CDT con vencimiento superior a un año alcanzó $170,3 billones, de los cuales $106,3 billones correspondieron a depósitos con plazo mayor a 18 meses, equivalente al 34,6% del total de los CDT.
La cartera
A su vez, el saldo bruto de la cartera ascendió a $693,2 billones y el indicador de profundización se situó en 42,9% del PIB. En concordancia con el ciclo de crédito, la cartera completa 16 meses con variaciones reales anuales negativas y registró en julio -4,6% en el saldo bruto, lo que refleja: la variación real anual negativa de las modalidades de consumo y comercial, que no pudieron ser neutralizados por la variación positiva de microcrédito y vivienda; la corrección del efecto inflación en la medida en que la tasa de crecimiento nominal (1,9%) es superior a la variación real; y, la dinámica de los castigos que en julio sumaron $1,7 billones, influenciada principalmente por las modalidades de consumo con una participación de 81,3% y comercial de 10,5%.
En este sentido, la cartera comercial registró en julio 14 meses consecutivos con variación real anual negativa, acorde con el entorno macroeconómico. En términos intermensuales, el saldo de la cartera comercial disminuyó $120.120 millones.
Mientras tanto, los inversionistas de los 111 Fondos de Capital Privado (FCP) administrados por las sociedades fiduciarias e intermediarios de valores registraron rendimientos por $1,9 billones.