Actualmente los más jóvenes son la población con mayor crecimiento en participación de crédito, especialmente los que se encuentran entre los 18 y 21 años, con un 141,3%. Este rango aumentó su participación del 3,1% al 5,5% para el año 2022. Así lo reveló el más reciente estudio, publicado por DataCrédito Experian, denominado “El crédito en el 2022 y el comportamiento de las primeras aperturas crediticias”.

Entre tanto, para la población entre 22 a 28 años, el crecimiento es de 44,8% (superior al promedio de 34,8%) llegando a un total de 6,3 millones de operaciones en el 2022 y aumentando su participación del 19,3% al 20,7%.

Además, según la entidad, 15 de cada 20 créditos están dirigidos a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. “El sector telco (celulares) es el principal sector para la primera experiencia crediticia, los jóvenes acceden al crédito por primera vez a través de los celulares. Así mismo, el sector real se vuelve más relevante con el tiempo, en la medida que las personas van realizando sus aperturas de crédito”, dice el estudio.

Operaciones

Por otra parte, Datacrédito resaltó que en general en 2022 creció un 34 % el número de las operaciones crediticias. Durante los primeros ocho meses del 2022, la actividad crediticia tuvo un crecimiento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El valor de las operaciones de crédito presentó un incremento del 18 % y el número de operaciones crediticias creció un 34 %, en el que se analiza, de un lado, el total de las operaciones de crédito con corte al mes de agosto y, por otro lado, las características de la primera operación de crédito en los últimos años.

“Para esta investigación se tuvo en cuenta el comportamiento crediticio de personas naturales, que fueron registradas en DataCrédito Experian, lo que nos permitió determinar, no solo la situación general de las operaciones de crédito, sino el comparativo entre un año y otro. Así mismo, se hizo revisión de las primeras aperturas de crédito de las personas, en los últimos cinco años, y la evolución de las posteriores aperturas”, aseguró Clariana Carreño, presidenta de DataCrédito Experian.

Teniendo en cuenta el valor económico de las operaciones de crédito, divididas por periodo de cuatro meses, se aprecia que entre enero y abril de 2021 y 2022, creció el valor en un 24,3 %, pasando de $61,4 billones a $76,3 billones. Para los siguientes cuatro meses, es decir, de mayo a agosto, el crecimiento se redujo al 12,2 %, pasando de $67,4 billones de pesos a $75,6 billones en operaciones crediticias.

En ese sentido, si se presentan las operaciones crediticias de todo el periodo, enero a agosto, se evidencia que hay un crecimiento de la cartera de $128,8 billones a $151,9 billones para los primeros ocho meses de 2022, lo cual representa un incremento significativo del 18 %.

La demanda

De acuerdo con Datacrédito, entre enero y abril de 2021 se realizaron en total 10,4 millones de operaciones de crédito y, para el mismo periodo del año 2022, aumentaron a 14,7 millones, mostrando un muy alto crecimiento anual del 41,5 %.

Para los siguientes cuatro meses, mayo a agosto, la variable bajó y se situó en 29,2 %. Tomando los ocho meses completos, para el año 2021 se realizaron 22,7 millones de operaciones y en el 2022, 30,6 millones. Esto representa un fuerte crecimiento en las operaciones del 34,8 %, permitiendo que el acceso al crédito llegue a una gran parte de la población colombiana.

La entidad resaltó en este informe que las mujeres tuvieron, en los primeros ocho meses de 2021, 13,1 millones de operaciones y, en el 2022, pasaron a 18,3 millones, lo que equivale a un crecimiento del 39,4 %, superior al promedio general de 34,8 %.

En cuanto a los hombres, su crecimiento fue del 28 %, llegando a 12 millones de operaciones, para el mismo periodo. Esta diferencia en el crecimiento de mujeres y hombres conduce a que la participación de ellas en el 2022 llegue a un importante 60,3 %, mientras ellos terminan con el 39,7 %.

Regiones

En las regiones, Cundinamarca baja su participación dentro del total, pasando de 30,8 % en el 2021 al 29,7 % en el 2022. La de mayor crecimiento es el Caribe, que tuvo un incremento del 44,3 %, superior al promedio nacional del 34,8 %. En los primeros ocho meses del 2021, tuvo 3,1 millones de operaciones (13,9 % de participación) y para el 2022 creció a 4,5 millones (14,8 %).

A su vez, la participación de los estratos 2 y 3 es la más importante, con 29,3 % y 37,3 %, respectivamente, para el 2022. Incluyendo la participación del estrato 1 (8,1 %), se concluye que 15 de cada 20 créditos se dirigen estos tres estratos (74,7 %).

En cuanto al crecimiento, entre las dos ventanas de tiempo se evidencia una relación inversa, es decir, a menor estrato mayor crecimiento. Esto permite concluir que el crédito está llegando a la población con menores condiciones económicas en mayor proporción, lo que ayuda a reducir el desbalance entre los diferentes niveles socioeconómicos.

El estrato 1 crece 38,3 % y el estrato 2 un 34,2 %, llegando a participar dentro del total de operaciones con corte agosto de 2022, con un 8,1 % y 29,3 %, respectivamente. Entre el año 2021 y 2022, estos dos estratos ganaron un 1,5 % en participación; los demás crecen un poco menos y de manera muy pareja los estratos 4, 5 y 6.

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Tipos de crédito

La cartera de consumo es la de mayor actividad en número de operaciones, llegando a agosto del año 2022 a 17,4 millones, así como también con una participación del 62,2 % en el total de créditos. Por su parte, la cartera comercial tiene el mayor aumento con un 43,2 %, logrando un total de 9,1 millones de operaciones entre enero y agosto de 2022 y pasando de una participación del 30,7 % al 32,4 %. Este buen desempeño de la cartera comercial evidencia que las personas están muy interesadas en solicitar créditos para generar ingresos y crear o crecer la actividad comercial propia.

El microcrédito crece un 14,2 %, con una participación al 2022 del 4,9 %, recuperando algo de actividad pues durante la pandemia se vio fuertemente afectado. La cartera hipotecaria muestra un bajo crecimiento del 3,6 % en el número de operaciones, pero debe tener en cuenta que durante los años 2020 y 2021 fue la de mayor crecimiento.

La investigación arrojó que el 70 % de las primeras aperturas se da en edades menores a los 35 años y en especial se resalta que los menores de 21 años tienen el 16,4 % de las operaciones; el rango de 22 a 28 años tiene la mayor participación con el 39,8 %.

Los estratos

Por estrato socioeconómico, se aprecia la importante actividad que se da en los más bajos. Esto muestra que la oportunidad de obtener el primer crédito se presenta en toda la población colombiana, con especial fortaleza en los estratos 1, 2 y 3, donde se concentra el 80 % de las operaciones.

“Así mismo, tomando las primeras aperturas de crédito que fueron registradas en DataCrédito Experian en los últimos cinco años, se muestra que el sector telco es el más predominante, con el 42,6 % de las operaciones.

Esto indica que la vida crediticia y la construcción del historial crediticio se producen principalmente a través de la apertura de una línea de celular. Le siguen en importancia el sector real con el 33 %, donde las personas adquieren su primer crédito en diferentes tipos de productos como la cartera de consumo, la de vestuario, las comercializadoras y la cartera de laboratorios, entre otras”, explica Santiago Rodríguez, consultor externo de DataCrédito Experian.