El Ministerio de Hacienda y Crédito Público completó satisfactoriamente la segunda operación en el manejo de deuda pública interna del 2020. Esta vez, realizada con el Banco de la República, a precios de mercado y consistente en el intercambio de $1,8 billones en Títulos TES con vencimiento en 2020-2021, por Títulos TES en pesos y UVR con maduración entre 2030-2037.

César Arias, director general de Crédito Público y Tesoro Nacional, resaltó los resultados de la transacción y su impacto positivo en el perfil de la deuda pública. “Los dos canjes que hemos realizado este año han disminuido las amortizaciones de bonos locales en cerca de $2 billones en el 2020, reduciendo significativamente el riesgo de refinanciamiento”.

“Aprovechamos la ventana favorable de mercado para completar la transacción maximizando los beneficios en términos de ahorros en pagos de intereses, reducción del saldo de la deuda en $112.480 millones, y minimizando el costo fiscal para la Nación”, agregó Arias. 

La transacción se realizó a precios de mercado y contribuyó a mejorar el perfil de la deuda pública sin incrementar el endeudamiento neto de la Nación. La vida media se extendió de 7,14 años a 7,20 años y el cupón promedio del portafolio disminuyó de 7,45% a 7,44%.

Con anterioridad, y como parte de su programa de colocaciones de deuda pública interna, la Nación colocó el 14 de este mes en el mercado público de valores colombiano $600.000 millones en Títulos de Tesorería (TES) denominados en pesos con vencimiento a un plazo de 7 y 14 años. La tasa de corte de la subasta fue de 5,760% para los TES con vencimiento en siete años y 6,390% con cumplimiento en catorce años, 81 y 71 puntos básicos respectivamente, por debajo de los costos de financiamiento registrados en la subasta semanal anterior. Se recibieron ofertas por $2,3 billones, es decir, 5,67 veces el monto inicialmente convocado en esas referencias, por lo cual se realizó una sobre adjudicación de $200.000 millones equivalente al 50% del monto inicialmente subastado de $400.000 millones, en línea con lo dispuesto en la Resolución 4211 de 2019 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.