ANTE la decisión del Grupo Casino de vender la participación mayoritaria que tiene actualmente en el Grupo Éxito, los multimillonarios, Daniel Křetínský, de origen checo, y los empresarios franceses, Marc Ladreit y Xavier Niel, Matthieu Pigasse y Moez-Alexandre Zouari, surgen con las mayores posibilidades de adquirir las acciones.
Aunque no se conoció en cuánto será la venta de almacén minorista en Colombia, de concretarse esta operación sería uno de los negocios más altos este año, junto con la reciente transacción que se hizo con el Grupo Nutresa por parte de los Gilinski y el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).
De acuerdo con la agencia AFP, ayer la empresa francesa Casino desveló su deseo de desprenderse de su filial brasileña Grupo Pão de Açucar (GPA) y la colombiana Éxito, en plenos esfuerzos para reducir su importante deuda y garantizar su sostenibilidad económica. De Éxito, Casino posee el 56,10% del total.
Esta es una de las medidas anunciadas públicamente para ‘reforzar liquidez’ y garantizar una ‘estructura de capital perenne’ del grupo, que cerró 2022 con una deuda de 6.400 millones de euros (US$ 6.970 millones).
Participación
Casino, que la semana pasada anunció la venta de su participación del 11,7% en el grupo brasileño Assai por 404 millones de euros (US$ 440 millones), no precisó una fecha precisa para la cesión de GPA y Éxito.
Sus actividades en América Latina representaron una facturación de unos 17.800 millones de euros (US$ 19.400 millones) en 2022, un poco más de la mitad del total del grupo ese año: 33.600 millones de euros (unos US$ 36.600 millones).
A fines de 2022, la empresa basada en Saint-Étienne (sureste de Francia) contaba con casi 1.000 tiendas en Brasil y más de 2.100 en Colombia, así como 33 en Argentina y 96 en Uruguay. Tres cuartas partes de sus 200.000 empleados trabaja en Sudamérica.
El multimillonario checo Daniel Křetínský, que controla el 10% de las acciones de Casino, propuso a varios acreedores intercambiar hasta un 40% de la deuda por liquidez o acciones, o ambas.
Este empresario y el multimillonario francés Marc Ladreit de Lacharrière defienden una de las ofertas para hacerse con el control del grupo.
Křetínský ha ofrecido aportar 750 millones de euros (US$ 817 millones) en el marco de una ampliación de capital de más de 1.000 millones de euros (US$ 1.089 millones).
La otra oferta, presentada por el trío de empresarios franceses Xavier Niel, Matthieu Pigasse y Moez-Alexandre Zouari, también prevé proponer a los acreedores de casino la oportunidad de ‘reinvertir en capital’.
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Liquidez
Casino también tiene previsto captar 900 millones de euros (US$ 980 millones) "en forma de recursos propios" para "dotar a la empresa de los fondos necesarios para aplicar su estrategia" 2023-2025, indicó en una rueda de prensa.
Además de la venta de su participación en Assai, la semana pasada, ya anunció otras medidas para ‘preservar su liquidez’.
El Estado francés le acordó un aplazamiento de 300 millones de euros (unos US$ 327 millones) de cotizaciones sociales y fiscales, y pidió a sus acreedores la suspensión hasta octubre del pago de intereses y vencimientos de deuda.
Resultados
Además, el Grupo Éxito, que genera alrededor de 42.000 empleos, incluye empresas como Carulla, Surtimax, Super Inter, Móvil Éxito, Surtimayorista, Centros comerciales VIVA, Viajes Éxito, Seguros Éxito, Puntos Colombia, Tuya, Geant, Devoto, Disco y Grupo Libertad.
Los ingresos operacionales consolidados en el primer trimestre de 2023 alcanzaron $ 5,4 billones y crecieron 18,6% frente al primer trimestre del año anterior.
Estos resultados, según explicó la entidad, fueron promovidos por los resultados de los formatos innovadores, la dinamización de las ventas tanto en el canal físico como en el de comercio electrónico y la evolución del negocio inmobiliario.
La operación en Colombia representó 70% de los ingresos operacionales del Grupo. Los ingresos en el país crecieron un 8,4% con respecto al año anterior, apalancados por la contribución de los formatos innovadores y del omnicanal.
El EBITDA recurrente consolidado del Grupo creció el 9%, explicado por un desempeño positivo del negocio retail e inmobiliario.
La utilidad neta consolidada de Grupo Éxito fue de $ 45.118 millones y reflejó el desempeño operacional positivo de los tres países, afectada por los altos intereses en Colombia.