La petrolera estadounidense Occidental (OXY) anunció la firma de un acuerdo para vender sus activos de tierra en Colombia a la firma de inversión global, The Carlyle Group.
Esa venta se dio por una contraprestación total de aproximadamente US$825 millones. De ese total, unos US$725 millones se pagarán por adelantado y el resto será desembolsado sujeto a ciertos objetivos en precios de producción y productos básicos.
La transacción, que se espera que se cierre en el cuarto trimestre de 2020, incluye operaciones e intereses de trabajo en las cuencas de Llanos Norte, Magdalena Medio y Putumayo.
Occidental dijo que mantendrá su presencia en el país con sus bloques de exploración costa afuera de Colombia.
“Occidental ha operado en Colombia, en asociación con Ecopetrol, durante más de 40 años y se siente honrada de seguir siendo un socio clave en el impulso de la evolución energética del país”, dijo la presidenta y directora ejecutiva, Vicki Hollub.
“Hemos expandido nuestra asociación estratégica con Ecopetrol al territorio estadounidense y a los bloques de exploración costa afuera de Colombia. Estos bloques costa afuera altamente prospectivos tienen un tremendo potencial que podría reforzar significativamente los recursos energéticos del país”, agregó.
Calidad
Marcel van Poecke, director de Carlyle International Energy Partners (CIEP) dijo que “estamos entusiasmados por la adquisición de las operaciones en tierra de la compañía en Colombia. A lo largo de cuatro décadas, Occidental ha establecido una cartera de activos resilientes y de alta calidad en un país atractivo para la inversión. Esperamos ser administradores responsables a través de nuestra importante experiencia en la gestión de activos energéticos a nivel mundial, nuestro conocimiento de la industria local, así como aprovechar la gran experiencia que Tony ha acumulado durante sus años en el sector".
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El capital de la transacción provendrá de la plataforma CIEP, que invierte en oportunidades de petróleo y gas fuera de América del Norte, especialmente en Europa, África, América Latina y Asia. El CIEP había identificado, desde hacía mucho tiempo, a Colombia como un país atractivo para invertir, dada su gran y productiva industria de petróleo y gas, así como su historial estable de producción en dichos segmentos. CIEP tiene una importante experiencia en el país, incluso a través de dos inversiones activas que operan en el sector upstream colombiano: Cedco (Colombia Energy Development Co.), y Cepsa.
Para sus inversiones upstream en Colombia, Carlyle se asocia con el experto en energía, Tony Hayward (ex-CEO de BP, actual presidente de Glencore). Hayward se convertirá en el presidente ejecutivo de Colombia Onshore. El directivo tiene muchos años de amplia experiencia en Colombia, incluido el haber estado radicado en el país durante su tiempo en BP.
Experiencia
Al respecto, Hayward dijo que “Colombia jugó un papel fundamental en mi carrera inicial en BP y estoy emocionado por la oportunidad de volver a dirigir un importante negocio de petróleo y gas en Colombia. La compañía tiene una presencia importante en todas las principales cuencas de hidrocarburos de Colombia con una cartera de atractivas oportunidades de inversión en tierra, desde la producción hasta el desarrollo y la exploración. La compañía también tiene un historial ejemplar en ESG, que buscaremos continuar y mejorar. También, espero continuar con la asociación estratégica del negocio con Ecopetrol".
De acuerdo con la presidenta de OXY, “Occidental ha expandido su relación estratégica con Ecopetrol en los Estados Unidos, y en activos exploratorios costa afuera en Colombia. Estos activos tienen un enorme potencial y pueden ser determinantes en el futuro energético de Colombia. Occidental valora muy especialmente la relación con Ecopetrol, que ha sido muy benéfica para ambas partes y es de largo alcance. Esa relación se fundamenta en principios sólidos, que con seguridad nos llevarán a seguir siendo exitosos en el futuro”.
En noviembre del año pasado, Ecopetrol informó el cierre de la transacción mediante la cual la petrolera colombiana y OXY acordaron la conformación de una alianza estratégica o joint venture, para ejecutar un plan conjunto para el desarrollo de yacimientos no convencionales, en aproximadamente 97.000 acres de la cuenca del Permian en el estado de Texas (EU).