Ya se dio a conocer que el período de aceptaciones de las terceras Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) que el Grupo Gilinski lanzó por acciones de SURA y Nutresa comenzará el 6 de abril.
En los avisos públicos de oferta que detallan las terceras OPA presentadas por el Grupo, se especificó que el periodo de aceptación de la venta de acciones durará 12 días hábiles e irá del 6 al 25 de abril; aunque el oferente podrá extender este plazo hasta completar los 30 días hábiles reglamentarios.
De escoger esta opción, la OPA en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) podría ir hasta el próximo 19 de mayo. Dicha prórroga del plazo inicialmente establecido para la aceptación de la oferta, será por una sola vez, y con antelación de al menos tres días hábiles al vencimiento del plazo inicial.
Ofertas
A través de la firma Nugil, los Gilinski ofrecieron US$12,58 por acción de Grupo Nutresa en esta tercera OPA, en la que busca sumar entre 9,6% y 12% más de los títulos del holding de alimentos, lo que equivale a entre 43,9 millones y 54,9 millones de acciones. El precio a pagar por cada título es de US$12,58 o $47.623.
Esto representa un aumento de 20% frente a la segunda OPA, y un crecimiento de 63,1% frente a la primera. El desembolso final sería de hasta US$691 millones.
Mientras tanto, en el Grupo SURA su intención es añadir entre 5,2% y 6,5% más de acciones; el precio por especie se mantiene igual que en la segunda ronda: US$9,88 o $37.402.
La oferta equivale a entre 24,3 millones y 30,4 millones de especies. Así, lo que le entraría al mercado por esta compra oscila entre US$240 millones y US$300 millones.
Como ocurrió en las pasadas ofertas, Jaime Gilinski dejó abierta la posibilidad de modificar los mínimos y máximos en la OPA sobre la empresa de alimentos, aunque en el caso de las empresa de inversiones y seguros se comprometió a no comprar más de lo que se específica en los cuadernillos.
De acuerdo con lo estimado en su estrategia, Gilinski podría tomar más acciones de Nutresa respecto al máximo planteado, pero en SURA se compromete a no modificar ese tope.
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Es importante aclarar que al término de las dos primeras OPA lanzadas por estas sociedades, el Grupo Gilinski logró hacerse con el 30,8% de Nutresa y el 31,5% de SURA.
Se resalta también que la semana pasada, los banqueros consiguieron dos asientos en las juntas directivas de SURA y Nutresa.
En ambos casos, Gabriel Gilinski oficiará como miembro patrimonial y los independientes serán José Luis Suárez (SURA) y Ricardo Fandiño (Nutresa).
Desembolsos
En las primeras OPA que se llevaron a cabo, tras pagar US$1.922 millones o $7,63 billones en las primeras ofertas, para las últimas realizadas en poco menos de dos meses Gilinski estaba dispuesto a desembolsar US$1.382 millones adicionales para quedarse con un porcentaje mucho más amplio en SURA y Nutresa.
Claramente el objetivo era convertirse en el mayor accionista de ambas compañías, para así terminar de filtrar el enroque accionario del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).
La primera OPA en conocerse a comienzos de diciembre pasado fue por SURA, horas después de que la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) confirmó la adjudicación de la primera compra. Según la información divulgada en el anuncio inicial, los compradores pagaron US$9,88 o $39.559 por acción, si se tiene en cuenta la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de ese momento.
En total, buscaba obtener entre 5% y 6,25% de los títulos ordinarios en circulación, lo cual equivalía a entre 23,3 millones y 29,2 millones de papeles. Bajo este panorama, el costo de esa adquisición osciló entre US$230 millones y US$288 millones. Con rapidez, el empresario pagó US$946 millones por el 25,2% de participación.