EN FEBRERO de este año, los establecimientos de crédito (EC) reportaron utilidades por $925.400 millones, monto inferior al registrado en febrero de 2023, cuando ascendieron a $1.815.100 millones. De acuerdo con el reporte de la Superintendencia Financiera, de este total, los bancos acumularon utilidades de $903.000 millones, las corporaciones financieras $81.000 millones, mientras que las compañías de financiamiento registraron un comportamiento negativo con -$57.700 millones y las cooperativas de carácter financiero de -$927 millones.

De acuerdo con el reporte, la Rentabilidad Operativa del Activo (ROA) de los EC se situó en 0,55%, inferior al 1,10% registrado en el mismo periodo del año pasado.

En el mismo mes del año pasado, los establecimientos de crédito alcanzaron utilidades conjuntas de $1,8 billones en los dos primeros meses de 2023, estas son $836.921 millones menores a las registradas un año atrás, como consecuencia del balance de los bancos, los cuales reportaron utilidades acumuladas por $1,5 billones, que implicaron una caída de 35%. Las corporaciones financieras ganaron $354.800 millones, las cooperativas de carácter financiero $12.800 millones y las compañías de financiamiento perdieron $29.000 millones

Según el informe, en febrero de 2024, el margen neto de intereses representó el 53,8% del margen financiero bruto mientras la valoración e ingresos de inversiones el 24,3%, y las comisiones y servicios financieros 18,4%.

Sectores

Con excepción de las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPES) y las Instituciones Oficiales Especiales (IOEs), las demás industrias reportaron utilidades positivas durante el mes de febrero. Las utilidades de las aseguradoras alcanzaron $521.200 millones, seguidas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) con $211.000 millones, las sociedades fiduciarias con $143.300 millones, los proveedores de infraestructura con $105.600 millones y los intermediarios de valores con $31.200 millones.

Por otra parte, los afiliados a los fondos de pensiones obligatorias obtuvieron $53,3 billones en rendimientos en los últimos 12 meses, recursos adicionales que irán a sus cuentas de ahorro individual, y que fueron originados por la gestión de las inversiones de las administradoras, entre febrero de 2023 y el mismo mes de 2024.

De acuerdo con el informe, las inversiones de las entidades vigiladas con recursos propios y de terceros en el mercado de capitales alcanzaron $1.256 billones, es decir el 79,9% del PIB. La mayor proporción corresponde a recursos administrados de terceros con $741 billones, el 59% del total de las inversiones. El incremento anual de $75,6 coincide con el mayor saldo de los instrumentos representativos de patrimonio de emisores nacionales y extranjeros, que aumentaron en $10,1 billones y $3,2 billones, respectivamente.

Activos

Al cierre de febrero de 2024, los activos del sistema financiero (propios y de terceros) alcanzaron $2.971.5 billones, con una variación anual real de -0,7% y nominal de 7%.

De este valor $1.441 billones (48,5% del total) corresponden a recursos propios de las entidades vigiladas, mientras que el restante son recursos de terceros, incluyendo activos en custodia. Las sociedades fiduciarias son el principal administrador de activos del sistema financiero con $988.5 billones, es decir el 64,6% de los recursos de terceros y el 33,3% del total de los activos del sistema, de los cuales $297 billones correspondieron a la actividad de custodia de valores. La relación de activos totales con el PIB fue 188,97%.

El incremento nominal de los activos del sistema obedece al aporte positivo de los Establecimientos de Crédito (EC), cuyos activos evidenciaron un aumento intermensual de $1,6 billones y $978.500 millones en operaciones del mercado monetario y relacionadas y otros activos, respectivamente. La variación real anual de los activos de los establecimientos de crédito fue -5,9%.

Durante el mes, los depósitos y exigibilidades registraron un saldo de $682,3 billones, con una variación real anual de -1,6% (nominal de 6%). Por tipo de depósito, se reportó una disminución intermensual de $453.200 millones en los saldos de las cuentas corrientes con variación real anual de -10,9%. El saldo de las cuentas de ahorro cerró el mes con $295,5 billones.