Las utilidades acumuladas del sistema financiero a noviembre de 2018 llegaron a $23,3 billones. En este rubro, los bancos ganaron $8,4 billones. De acuerdo con la Superintendencia Financiera, en la totalidad de las utilidades las corporaciones financieras fueron de $1.6 billones, las cooperativas financieras con $85.400 millones y las compañías de financiamiento $54.800 millones.

La utilidad operacional de las entidades fue explicada principalmente por el margen neto de intereses en 62,2%, servicios financieros 15,6%, ingresos por venta de inversiones y dividendos 13%, valoración de inversiones 6,8% y servicios financieros diferentes de comisiones y honorarios 5,1%. Cabe resaltar que los establecimientos de crédito capitalizan más del 50% de las utilidades para garantizar la continuidad del negocio.

Asimismo y de acuerdo con el reporte, los activos del sistema fueron de $1.705,3 billones, lo que significó un crecimiento real anual de 5,5% respecto al periodo anterior.

Inversiones

Otro de los puntos que se indicó en estas cifras es que “las inversiones del
sistema financiero ascendieron a $844,8 billones presentando una variación real anual de 6,3%. En términos absolutos, el incremento anual fue de $75.2 billones explicado principalmente por el saldo de TES y de derivados de negociación, que aumentaron en $32 billones y $13.5 billones en su orden. Por su parte, los instrumentos de patrimonio de emisores nacionales e instrumentos representativos de deuda de emisores nacionales aumentaron en el último año $11.2 billones y $8.8 billones, respectivamente.

Asimismo la cartera de créditos presentó un crecimiento real anual de 2,77%. El saldo total de la cartera bruta, incluyendo al Fondo Nacional del Ahorro (FNA), ascendió a $463.2 billones presentando un incremento de $5.6 billones frente a octubre. La variación mensual fue explicada principalmente por el crecimiento de la cartera comercial de $2.6 billones, equivalente a un incremento de 1.09% y en la cartera de consumo de $2.1 billones, es decir 1.55%. En términos reales, la variación anual de la cartera de vivienda fue 9.48%, cartera de consumo 5.48% y microcrédito 0.57%. De otro lado, la cartera comercial disminuyó 0.22% real anual, presentando una recuperación frente al -1.06% registrado en octubre.

Obligaciones

Destaca el informe que el saldo de obligaciones que se encuentran al día supera el 95% de la cartera total y mantiene un crecimiento positivo: la cartera al día, es decir con mora inferior a 30 días, ascendió a $440.8 billones, lo que representa el 95.16% de la cartera total y un crecimiento real anual de 2.44%. En comparación con el mes anterior, se registró un aumento de $5.7 billones.

El indicador de calidad de la cartera total (cartera vencida/ cartera bruta) fue 4.84%. En el mes de noviembre se sigue consolidando la tendencia descendente registrada desde junio de 2017cuando el crecimiento real anual de la cartera vencida se ubicó en 41.43%. Para el mes de noviembre este crecimiento se ubicó en 9.90%. Considerando que la brecha entre el crecimiento de la cartera bruta y la cartera vencida disminuyó, el indicador de calidad presentó una reducción de 7 puntos frente a octubre. La cartera vencida fue $22.4 billones con una variación mensual de -0.28%.

Los establecimientos de crédito cuentan con un nivel de provisiones consistente con la cartera en riesgo. En línea con el comportamiento de la cartera en riesgo y el crecimiento de la cartera, las provisiones totales mostraron un crecimiento real anual de 11.25%, alcanzando un valor de $28.6 billones, de las cuales $5.0 billones correspondieron a la categoría A (de menor riesgo) y representaron el 17.63%.

De otra parte el nivel de solvencia de las entidades total bajó 10 puntos básicos, llegando a 16.46%, cifra que supera en 7.46 puntos porcentuales el mínimo requerido (9%). La solvencia básica, que se construye con el capital con mayor capacidad para absorber pérdidas, llegó a 11.27%, excediendo en 6.77 puntos el mínimo requerido (4.5%).

Por tipo de entidad, los bancos registraron un nivel de solvencia total de 15.70% y solvencia básica 10.34%, las corporaciones financieras presentaron niveles de capital regulatorio total y básico de 50.75% y 48.03%. A su vez, las compañías de financiamiento mostraron niveles de 13.30% y 11.95%, en su orden. Por último, las cooperativas financieras cerraron el mes con niveles de solvencia total de 22.92% y básica 20.97%.