LAS ENTIDADES de créditos (EC) lograron utilidades de $ 4,3 billones en abril, de acuerdo con el reporte de la Superintendencia Financiera. Estos resultados permanecen en terreno positivo, aunque experimentan presiones a la baja producto del mayor gasto en provisiones de la cartera de consumo. Desagregando por tipo de entidad, los bancos acumularon unas utilidades de $ 3,7 billones, las corporaciones financieras $ 730.300 millones, las compañías de financiamiento $ 97.000 millones y las cooperativas de carácter financiero $ 17,3 millones.

En marzo, los establecimientos dedicados a la colocación de crédito ganaron $ 3,6 billones en el primer trimestre de 2023, cayendo frente a los $ 5,7 billones del mismo período del año pasado. En este mismo período, las ganancias de los bancos llegaron a los $ 3,08 billones y registraron una caída de 37,7% con el mismo lapso de 2022 cuando fueron de $ 4,95 billones.

Indica la Superfinanciera, que las utilidades de las Instituciones Oficiales Especiales (IOES) alcanzaron $ 2,1 billones, seguidas por la industria aseguradora con $ 2 billones, las SAFP con $ 495.500 millones, las sociedades fiduciarias con $ 354.200 millones, los proveedores de infraestructura con $ 131.300 millones y los intermediarios de valores con $ 89.100 millones.

Por otra parte, en abril de 2023 el margen neto de intereses representó el 50,9% del margen financiero bruto, que presentó una caída anual de 7% en su participación. Esta disminución fue compensada por el aumento anual de 14,8% en la participación de la valoración e ingresos de inversiones, siendo para abril del 32,3%. Por su parte las comisiones alcanzaron una participación fue del 10%. La rentabilidad del activo (ROA) de los EC se situó en 1,32%, frente al registrado para el mismo mes del año pasado que fue de 2,6%.

Mercados

El comportamiento de los mercados financieros en abril estuvo influenciado por las menores perspectivas de crecimiento global y la menor percepción de riesgo en la mayoría de los índices. El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo sus previsiones de crecimiento 2023 frente a lo que había anunciado en enero, como resultado de las elevadas tasas de interés para revertir el curso alcista de la inflación, las tensiones en el sistema financiero global, la lenta reapertura de China y el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Por su parte en el mercado local, se destaca que el Banco de la República incrementó la tasa de intervención en 25 puntos básicos ubicándola en 13,25%, mientras que el peso colombiano se depreció 2% por la incertidumbre local y las preocupaciones respecto a los efectos de segunda ronda derivados de la situación de los bancos regionales estadounidenses, entre otros factores.

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Por otro lado, al cierre de abril de 2023, los activos del sistema financiero (propios y de terceros) alcanzaron $ 2,779.4 billones, con una variación real anual de -0,3% y nominal de 12,5% anual. De este valor $ 1,393.2b (50,1% del total) corresponden a recursos propios de las entidades vigiladas, mientras que los recursos de terceros, incluyendo activos en custodia, alcanzan los $ 1,386.2b (49.9% del total).

Las sociedades fiduciarias, el principal administrador de activos del sistema financiero con $ 902,2b, es decir el 65,1% de los recursos de terceros y el 32,5% del total de los activos del sistema, de los cuales $ 248,4 correspondieron a la actividad de custodia de valores. La relación de activos totales a PIB fue 184,1%.

Activos

Indica la entidad supervisora que el incremento nominal obedece al aporte positivo de los EC, cuyos activos evidenciaron un aumento intermensual de $ 4,4b y $ 4,2b en cuentas por cobrar y cartera de créditos y operaciones de leasing financiero, respectivamente. También sobresale el comportamiento de los activos totales de los proveedores de infraestructura que alcanzan los $ 152,5b con crecimiento real anual de 11%

Las inversiones de las vigiladas con recursos propios y de terceros en el mercado de capitales alcanzaron $ 1,176.3b, el 77,9% del PIB. La mayor proporción corresponde a recursos administrados de terceros con $ 674,8b, el 57,4% del total de las inversiones. El incremento anual de $ 129,3b coincide con el mayor saldo de los instrumentos representativos de deuda de emisores nacionales y de los instrumentos de patrimonio de emisores del extranjero, que aumentaron en $ 52,1b y $ 41,1b, respectivamente.

Durante el mes analizado, los depósitos y exigibilidades registraron un saldo de $ 631b, con una variación real anual de -1,5% (nominal de 11,2%). Por tipo de depósito, se reportó una disminución intermensual de $ 6,5b en los saldos de las cuentas de ahorros y un aumento de $ 582,2mm en los de las cuentas corrientes, con variaciones reales anuales de -19,3% y -21,5%, respectivamente. El saldo de las cuentas de ahorro cerró el mes con $ 269,8b, los CDT con $ 268b y las cuentas corrientes con $ 75,3b.