Al realizar su primera operación de manejo de deuda pública externa, previa autorización del Ministerio de Hacienda, Ecopetrol colocó bonos por US$2.000 millones, recursos con los cuales va a refinanciar parcialmente el crédito obtenido para financiar la adquisición del 51,4% de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA).
Con esa operación, Ecopetrol mejora su perfil de deuda al extender la vida media de la misma, a tasas de mercado históricamente competitivas, sin generar un incremento en el endeudamiento total.
De acuerdo con lo informado por la compañía petrolera, el libro de la emisión alcanzó un valor de más de US$7.600 millones, que equivale a 3,8 veces el monto colocado e incluyó demandas de alrededor de 290 inversionistas de los Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.
Además, indicó que el resultado evidencia la confianza de los mercados de capitales en la fortaleza financiera de Ecopetrol y sus perspectivas hacia al futuro en el marco de su estrategia de transición energética.
Para el mercadeo de la transacción, la compañía preparó una presentación para inversionistas que puede consultarse en la página de internet de Ecopetrol en este enlace.
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Asimismo, la compañía presentó una declaración de registro (que incluye un prospecto suplementario) ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos de América (SEC) para la oferta de valores mencionados en esta comunicación.
Ecopetrol señaló que “la información relevante no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción distinta a la de los Estados Unidos de América en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de ese país u otra jurisdicción. Cualquier oferta de valores se realizará únicamente mediante el prospecto y el correspondiente prospecto suplementario”.
Los analistas consideran que con el aumento del Brent se habrá impulsado un incremento significativo del Ebitda trimestral de la compañía a $9,6 billones (excluyendo cualquier contribución de ISA), lo que supone un aumento relevante del 82% anual, Se estima que la utilidad neta alcanzará los $3,9 billones (sin ISA) frente a los $855 mil millones del tercer trimestre del 2020.