La encuesta de Opinión Industria Conjunta de la Andi (Eoic)reportó que entre los motivos de las empresas para ubicarse en otro país en lugar de Colombia, se destacan la cercanía al lugar de destino de los productos (43,8%), incertidumbre económica (41,1%), incertidumbre por el impacto de las reformas (30,1%), acceso a materias primas e insumos (28,8%), costo país (26%), seguridad jurídica (24,7%), entre otros.

Asimismo, se destaca que la percepción de los empresarios sobre el clima de los negocios es desfavorable. En septiembre el 60,9% de los consideró que la situación actual de su empresa era buena, mientras que la cifra en ese mes de 2022 fue del 76,5%. Además. Solo el 31,7% de las empresas prevé una mejor situación en el futuro inmediato.

Las principales dificultades reportadas por las empresas para desarrollar proyectos de inversión son: tasas de interés (20,6%), incertidumbre por reformas e inestabilidad política (18,7%), baja demanda (17,2%), tasa de cambio (12,4%), incertidumbre económica (12%), entre otros.

Señala que entre enero y septiembre la producción se redujo en - 3,3%, las ventas en -3,1% y las ventas hacia el mercado interno cayeron -4,1%. En el 2022 las tasas habían sido positivas por encima del 11% cada una. Estas cifras se alinean con las tendencias registradas por el Dane.

El deterioro

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dijo que “el país acumula nueve meses de deterioro en indicadores de demanda, producción, ventas y clima de negocios, que apuntan a la necesaria y urgente creación de una estrategia que impulse el crecimiento económico en el corto y largo plazo”.

Sostiene que “de acuerdo con la Eoic, los principales obstáculos que están enfrentando las empresas son la falta de demanda; la volatilidad de la tasa de cambio; el costo y suministro de las materias primas; la incertidumbre legislativa intensa; los altos costos financieros; entre otros”.

Indicó el dirigente empresarial, que “no podemos ignorar las señales que nos está mandando la economía y el aparato productivo, pues las actividades que registran mayor deterioro se caracterizan por dinamizar la economía a través del consumo, la generación de empleo y la inversión. Es el momento de tomar acciones concretas que contrarresten el efecto de la desaceleración y el ya manifiesto decrecimiento observado en el tercer trimestre del año que seguramente concluirá en un crecimiento del PIB de apenas el 1%, el cual insistimos, es insuficiente para que Colombia avance en los indicadores sociales de la manera que todos queremos”.

En la encuesta del mes de septiembre se incluyó un módulo especial con preguntas relacionadas con el desarrollo de proyectos de inversión productiva, en donde les preguntamos a los empresarios sobre los objetivos, descripción y dificultades que han tenido con los proyectos que se están ejecutando o consideran realizar en un futuro.

En septiembre de 2023 el indicador de uso de la capacidad instalada se situó en 80,9%, dato levemente superior al observado en el mismo mes del año anterior (80,4%), y el cual continúa estando por encima del promedio histórico de utilización de capacidad instalada (76,8%).

Respecto a los indicadores de inventarios y pedidos, encontramos que, en el mes de septiembre, el 65,4% de la producción encuestada califica sus pedidos como altos o normales, cifra que se ha reducido a lo largo del año, cuando en septiembre de 2022 se

encontraba en 84,3% y al inicio del 2023 en 78,3%. En el caso de los inventarios, estos son calificados como altos por el 32% de la producción manufacturera, mientras que en septiembre de 2022 esta cifra era de 22%.

Clima de Negocios

La percepción de los empresarios sobre el clima de los negocios es desfavorable. En efecto, en este mes, el 60,9% de los encuestados consideró que la situación actual de su empresa es buena, resultado significativamente inferior al observado en el mismo mes de 2022 (76,5%).

Por su parte, el porcentaje de las empresas que prevé una mejor situación en el inmediato futuro en septiembre de 2023 fue de 31,7%, mientras que la cifra registrada en el mismo mes del año inmediatamente fue de 32,4%.

Obstáculos

Para el mes de septiembre de 2023, los principales obstáculos que enfrentaron los empresarios en el desarrollo normal de su actividad son, en su orden: falta de demanda; volatilidad de la tasa de cambio; costo y suministro de materias primas; incertidumbre por las múltiples reformas y una agenda legislativa intensa; infraestructura y costos logísticos;    altos    costos  financieros;     alta competencia en el mercado; alto nivel de precios (inflación); y baja rentabilidad.

Inversión productiva

Tradicionalmente en la Eoic, se les ha preguntado a las empresas si adelantan o planean desarrollar proyectos de inversión productiva. Para el presente año, el 52% responde que no lo ha ajustado, el 19,3% responde que lo ha disminuido y el 14,1% lo ha incrementado

Al preguntarles a los empresarios si han ajustado el monto de inversión de sus proyectos, el 66,7% de ellos responde que no lo ha ajustado, el 19,3% responde que lo ha disminuido y el 14,1% lo ha incrementado. Para profundizar en el tema, se les preguntó a los empresarios sobre el objetivo de los proyectos, siendo los siguientes los principales: modernización tecnológica (52,5%), ensanche de planta (38,1%), reposición de equipo (35,3%), innovación (33,8%), diversificación de la producción (23,7%), ampliación del mercado interno (22,3%), ampliación del mercado externo (20,1%), internacionalización (16,5%), transformación digital (16,5%), entre otros.

Además, se les preguntó a los encuestados sobre la naturaleza de los proyectos de inversión. El 35,3% tiene proyectos relacionados con ampliación de capacidades productivas, el 27,9% compra de maquinaria y equipo, 17,6% realizará mejoras en la infraestructura física de su empresa, el 8,8% tienen proyectos de actualización y desarrollo tecnológico, un 7,4% creará nuevas líneas de producción, el 7,4% tiene proyectos relacionados con la automatización, entre otros.

Por otro lado, dentro de las principales dificultades reportadas por las empresas para desarrollar los proyectos de inversión, se encuentran: tasas de interés (20,6%), incertidumbre gobierno donde se incluye la incertidumbre por las reformas e inestabilidad política (18,7%), baja demanda (17,2%), tasa de cambio (12,4%), incertidumbre económica (12%), entre otros.

El crecimiento negativo

El bajo desempeño de la economía también se observa en los datos de crecimiento del PIB recientemente divulgados por el Dane, los cuales mantienen la tendencia desfavorable, que viene registrando la economía al reportar un decrecimiento de -0,3% en el tercer trimestre del año y un crecimiento de solo 1% para el período enero – septiembre.

Es importante mencionar que las actividades que registran un mal desempeño se caracterizan por ser sectores que dinamizan la economía a través de consumo, generación de empleo e inversión.

Por un lado, las actividades primarias y terciarias presentaron un crecimiento positivo de 4% y 0,1%, respectivamente. Mientras, que las actividades secundarias presentaron una contracción de -5%. Y, dentro de estas, la industria manufacturera y la construcción, registraron un crecimiento negativo de -5,2% y -3%, respectivamente.