SCOTIABANK, CON el apoyo de sus afiliadas Scotiabank Colpatria S.A., y Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., colideró una operación de financiamiento sindicado y coberturas cambiarias por más de US $500 millones para Caoba Inversiones, una plataforma de activos de transmisión de energía, de la cual son accionistas Celsia Colombia y Cubico Sustainable Investments. Con esta transacción, la empresa optimizó su perfil de vencimientos sin aumentar su nivel de endeudamiento.
“Estamos agradecidos por la confianza que Caoba Inversiones, y sus accionistas Celsia Colombia y Cubico Sustainable Investments, han depositado en Scotiabank para acompañarlos en el reperfilamiento de su deuda y su expansión. Esta operación les permitirá continuar enfocados en el desarrollo de su estrategia de negocio a largo plazo”, afirmó Antonio Gutiérrez, vicepresidente de Banca Corporativa y Mercado de Capitales de Scotiabank Colpatria.
En esta transacción Scotiabank participó con US $380 millones, a un plazo de dos años y con amortización al vencimiento. Los recursos se destinaron al repago de obligaciones existentes, en las cuales Scotiabank también había actuado como banco acreedor. Esto permitió a Caoba manejar su deuda de manera más eficiente, extendiendo su vida media, beneficiándose de condiciones competitivas, y contando con recursos para el desarrollo del plan de inversiones de la compañía. La operación también reafirma a Scotiabank como un aliado estratégico en el diseño de coberturas cambiarias y un referente en créditos estructurados en Colombia.
Scotiabank reitera su compromiso con la estructuración de soluciones financieras ágiles y flexibles, consolidando su modelo de regionalización que ofrece una propuesta de valor integral y diferenciada a sus clientes locales e internacionales.
Scotiabank Colpatria cuenta con un amplio portafolio de productos destinados a clientes de los segmentos corporativo, empresarial, pyme y banca privada, así como créditos de consumo, préstamos hipotecarios, entre otros dirigidos al segmento retail. Es uno de los principales emisores de tarjetas de crédito ‒incluyendo las de marca compartida‒ y créditos rotativos.