La cadena minorista colombiana Almacenes Éxito se ha impulsado más de un 32% en Bolsa en los primeros compases de la sesión bursátil de este lunes después de dar a conocer que el grupo de distribución francés Casino Guichard ha llegado a un preacuerdo con la compañía salvadoreña Grupo Calleja para la venta de la totalidad de su participación accionarial en la compañía.
Mediante esta operación, Casino se reembolsará 400 millones de dólares (unos 380 millones de euros), al deshacerse del 34,05% del capital de Grupo Éxito, el total de la participación que tiene en su posesión.
Tras darse esta información, las acciones de Grupo Éxito han iniciado esta jornada con un repunte del 32,47% en la Bolsa de Nueva York, hasta cotizarse a un precio de 6,65 dólares (6,30 euros) por título. En el mercado brasileño, su cotización se elevaba un 29,85%, hasta los 16,66 reales (3,13 euros).
Grupo Pão de Açucar (GPA), filial brasileña de Casino, que posee el 13,31% de las acciones del Grupo Éxito, también forma parte de este preacuerdo de venta suscrito por Casino, por lo que ha acordado vender su participación accionaria mediante la misma operación.
Como consecuencia, sus acciones también han rebotado hasta un 15,9% en la Bolsa de Sao Paulo frente a la sesión del viernes, llegando a un precio de 4,01 reales brasileños (0,75 euros).
Reestructuración de Casino
Este preacuerdo forma parte del plan de reestructuración de Grupo Casino que anunció el pasado verano, en el que incluía vender sus supermercados en América Latina, Almacenes Éxito y GPA, con el objetivo de reducir su deuda a la mitad en un proceso que se extendería hasta finales de octubre.
La cantidad total de la oferta asciende a 1.175 millones de dólares (1.115 millones de euros) por el 100% de las acciones en circulación, equivalente a 0,9053 dólares (0,864 euros) por acción. De estos, 400 millones (correspondientes a 380 millones de euros) serán para Casino y otros 156 millones de dólares (148 millones de euros) para GPA. La transacción será pagado por el Grupo Calleja en efectivo.
Grupo Calleja es la principal cadena minorista de alimentos en El Salvador y opera bajo su marca Super Selectos. Con 110 tiendas y una participación de mercado cercana al 60%, Super Selectos es una de las empresas más grandes de El Salvador y emplea a más de 12.000 colaboradores en sus operaciones.